2016/10/18 09:139月米消費者物価コア指数に注目!米利上げ観測継続の中、結果次第で乱高下も!
[欧米市場レビュー]
原油安を嫌気し株価が下落しました。
英FTSE100は前日比-0.94%、DAXは-0.73%、NYダウ、S&P500、NASDAQはそれぞれ前日比、-0.29%、-0.3%、-0.27%で取引を終えました。
17日の東京時間のドル/円は、日経平均株価が堅調に推移し、上値を試す場面も見られましたが、実需筋の売り注文に頭が抑えられ、104円台前半での持ち合い相場となりました。
欧州時間序盤・中盤のドル/円も、東京市場の流れを受け、104円台前半での方向感のない値動きが継続。 一方で、原油相場が堅調に推移したことから、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円など、資源国通貨が堅調に推移しました。
東京時間21:30発表の米10月NY連銀製造業景況指数は、-6.8と市場予想の+1を大幅に下振れる結果となりました。米長期金利は下落し、為替市場は若干ドル売りで反応。ドル/円は104円を割り込み、ユーロ/ドルは1.1000ドル台アッパーまで上昇する場面が見られました。
NY時間午後のドルは更に売られ、ドル/円は、一時、103.77円の日通し安値まで下落。イラン増産懸念が市場に広がり、原油が下落に転じたことに加え、株安を嫌った動きがその背景。また、フィッシャー米FRB副議長が、低金利の長期化への懸念を講演(※)で示しましたが、早期利上げについての具体的なヒントがなかったことも、ドル売りにつながりました。
※フィッシャー米FRB議長の発言:「低金利が金融安定を脅かす可能性ある」「低金利傾向は景気後退の深化を示唆」「様々な要因が金利を抑制している」
[本日の相場見通し]
本日の日経平均株価は、海外市場の流れを引き継ぎ、軟調に推移すると予想されます。手掛かり材料難のなか、下値には日銀のETF購入の思惑もあり、下値は限定的か。
ドル/円に関しては、原油安・株安・米長期金利の低下を受け、リスク選好的な動きは抑制され、本邦実需筋の売り注文(104.50-104.60円レベル)が上値を抑えると予想します。
先週散見された海外勢のドル/円の買い戻し需給が下値をサポートするか否かに注目です。(←先週は、103円台前半〜103円台半ばでの海外勢の買い戻しが散見されました。)
(本日の注目材料)
東京時間21:30発表予定:9月米消費者物価コア指数前年比(市場予想は2.3%)
昨夜発表された米10月NY連銀製造業景況指数の結果を受けて米長期金利はやや低下し、市場は若干ドル売りで反応しました。本日NY市場発表予定の重要経済指標の9月消費者物価コア指数が市場予想通りの結果となると、米12月利上げを後押しする材料となると思われるため、要注目です。
(市場調査部)
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